Veckans Veckoportföljsköp v.53/1

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.

Sista veckan för året så slog jag till på en bank och ett investmentbolag. Med Swedbank på en nivå med en yield om 6% så är det svårt att motstå. Jag tror bankerna kommer hålla sig på ungefär samma nivå som nu fram till utdelningsdatum. Efter det så tror jag inte de har så mycket mer att komma med kursmässigt. Industrivärden är ju ett oerhört "tråkigt" val men det är en stabil aktie som alltid delar ut fina pengar år efter år. Jag hade velat få in Investor men tycker den är alldeles för dyr för att köpa just nu.

Veckornas köp sammanfattat

• Swedbank: 3 aktier för 187,10:-/aktie --- YOC 6,06%
• Industrivärden: 5 aktier för 145,10:-/aktie --- YOC 4,30%

Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 998,00 SEK och ger oss 52,80 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Swedbank

Inköpstillfällen för Industrivärden

Fördelningen i veckoportföljen för tillfället

Utveckling mot jämförelseindex denna vecka

Veckans Veckoportföljköp v.52

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.

Vecka 51 gav tillfälle till bra köp även fast den var tämligen bullish. Jag snittade ner mig i industribolaget Atlas Copco och köpte Nordea för den fina utdelningen. För personer med tålamod så tror jag 2016 kommer ge fina möjligheter att köpa in sig billigt i industribolagen då det verkar bli ett sämre år för dessa bolag. Jag tror Nordea kommer bli dyrare ju närmre utdelning vi kommer. Jag är osäker på ifall de kommer höja utdelningen från förra året men även om de inte gör det så har Nordea ändå en attriktiv yield som kommer locka köpare.

Veckornas köp sammanfattat

• Atlas Copco: 3 aktier för 195,80:-/aktie --- YOC 3,06%
• Nordea: 5 aktier för 92,45:-/aktie --- YOC 6,21%

Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 1 051,00 SEK och ger oss 46,75 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Atlas Copco

Inköpstillfällen för Nordea

Fördelningen i veckoportföljen för tillfället

Utveckling mot jämförelseindex denna vecka

Veckans Veckoportföljsköp v.51

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.

Fantastisk att se att börsen fortsätter backa sakta men säkert. Denna veckan gav det många köplägen men eftersom det är mer sällsynt med bra köpkurser i vissa bolag så passade jag på att öka på i två av dessa bolag. Dessa bolag som är mina favoritbolag är Castellum och H&M. Jag kan helt enkelt inte motstå att köpa dessa bolag till de här nivåerna i veckoportföljen. Jag tror dock att H&M kan komma att få mer motvind framöver med starkare dollar så därför kommer jag avvakta en än lägre kurs innan jag ökar på mer i vanliga portföljen.

Veckornas köp sammanfattat

• Castellum: 4 aktier för 116,30:-/aktie --- YOC 3,95%
• Hennes & Mauritz: 2 aktier för 301,40:-/aktie --- YOC 3,23%

Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 1 071,00 SEK och ger oss 37,90 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Castellum

Inköpstillfällen för Hennes & Mauritz

Fördelningen i veckoportföljen för tillfället

Utveckling mot jämförelseindex denna vecka

Vad mer kan man säga än att index krossade oss denna veckan :(

Veckans Veckoportföljsköp v.49 & v.50

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.

Eftersom förra veckan var helt kaos och jag inte hann göra hälften av allt jag ville göra så blev bloggen bortprioriterad. Jag började dock köpa efter lite säsongsmönster och fokuserar nu på aktier som jag tror kommer öka i värde fram till utdelning. Köpet vecka 49 blev då i Ratos och Swedbank.

Och under vecka 50 gjorde jag lite rockad i portföljen genom att avyttra NCC och lägga de pengarna på H&M istället då NCC ställt in sina utdelningar för nästa år. Även Swedbank och Industrivärden blev köpta denna veckan. Swedbank som har en attraktiv utdelning kan jag inte motstå vid 6%.
Industrivärden är ingen superutdelare direkt men jag hade här chans att sänka mitt GAV i aktien så då passade jag på att göra det.

Veckornas köp sammanfattat

• Ratos: 8 aktier för 50,40:-/aktie --- YOC 6,45%
• Swedbank: 3 aktier för 190,40:-/aktie --- YOC 5,96%
• Hennes & Mauritz: 3 aktier för 311,60:-/aktie --- YOC 3,12%
• Swedbank: 3 aktier för 184,80:-/aktie --- YOC 6,14%
• Industrivärden: 3 aktier för 149,50:-/aktie --- YOC 4,18%

Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 2 918,00 SEK och ger oss 142,10 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Ratos

Inköpstillfällen för Swedbank

Inköpstillfällen för H&M

Inköpstillfällen för Industrivärden

Fördelningen i veckoportföljen för tillfället

Utveckling mot jämförelseindex denna vecka

Det är KAOS!

Det är kaos i livet för tillfället! Det är plugg och lite extrajobb för hela slanten. Nära detta så håller vi även på att leta en ny lägenhet så det är samtal och visningar titt som tätt. Detta har medfört att vi kan komma att behöva lite extra kapital så jag har valt att sälja av lite innehav.

NCC

NCC sålde jag av i förra veckan. Anledningen var egentligen inte lägenhetsköpet utan den slopade utdelningen. Det passade dock bra med lägenhetsköp runt hörnet.

BHP Billiton Plc

Jag sålde här av halva mitt innehav då detta är det bolaget som gått sämst i vår portfölj. Jag tog här en förlust på 4 500:- och det känns ändå bra. Man ska ju sälja de bolag som gått sämst och inte tvärtom. Jag tycker fortfarande bolaget är ett mycket bra bolag som dock har lite problem för tillfället men så länge de inte kapar utdelningen så håller jag kvar mina resterande aktier.

ICA Gruppen

Detta var ju tjejens aktieval och jag tycker verkligen att det är ett superfint bolag. Vår inköpskurs på 300:- var dock inget reapris och kände att jag lika gärna kunde sälja av det för det kommer garanterat komma tillfällen då vi kan handla ICA under 300:-.

McDonald´s

Detta bolag är jag lite tveksam till inom en längre framtid. Folk är mer hälsoinriktade och bolaget har gått lite dåligt senaste. Trots det så ligger kursen runt ATH och jag tar här hem lite vinst. Jag har lagt in en säljorder som ännu inte gått igenom.

-

På senare tid har jag även haft en fundering över vår exponering mot fastighetsbranschen. Vi äger aktier i Castellum och HCP. Jag vill även köpa Realty Income Corp vilket gör att det blir mycket fastigheter. Sen är funderingen om man ska ta hänsyn till sin egna bostad i sin fastighetsexponering? Vad tycker ni andra där ute? Bör man göra det?

Analys av ABB 1.3

I denna delen sammanställer jag informationen från föregående inlägg i min analys av bolaget och försöker mig på en liten värdering. Till vilket pris skulle bolaget kunna vara köpvärt idag.

10 års tillväxt

Omsattningstillväxt - 7%

Vinsttillväxt - 8,7%

Utdelningstillväxt - 19%

Tillväxt eget kapital - 13,6%

Tillväxt fritt kassaflöde - 9,61%

Snitt P/E - 16,6

Snittvinst - 8,5:-/aktie

Jag gillar att specificera upp tal som dessa för att kunna få en liten bild av hur bolaget har utvecklats och kommer utvecklas de kommande 10 åren.

Benjamin Graham

V=EPS*(8,5+2g)

V=värde, EPS= vinst per aktie, g=vinsttillväxt i procent

10,03(räknat på 2015 års förväntad vinst)*(8,5+(2*0,87))=103,30:-/aktie

Räknar man då lite defensivt

10,03*(7,5+(2*0,87))=92,67:-/aktie

Min egen värdering

Jag brukar titta en del på nuvarande direktavkastning och vilken utdelningstillväxt jag vill att aktien skall ha för att få fram vad jag kan vara villig att betala för aktien. Jag tittar även på hållbar VPA samt skäligt P/E-tal för att få mig en uppfattning.

Långsiktig investering har lagt upp detta fint i sina investeringskriterier (här).

Tittar vi då på dagens yield på 3,9% och så skulle jag vilja se en utdelningstillväxt om 10% vilket jag inte tror ABB kommer klara av att hålla då utdelningsandelen rusat samtidigt som utdelningen ökat. Med en vinstmarginal om 8,7% och jag gärna ser att utdelningstillväxten inte är högre än vinsttillväxten. Här skulle jag då gärna köpa ABB till en yield runt 5% för att då bara kräva runt 8% i utdelningstillväxt.

Detta skulle då ge ett pris om 129:-/aktie

Ser man då till hållbar VPA samt skäligt P/E så kan man se att snittvinsten senaste 10 åren varit 

8,5:-/aktie medans snitt P/E varit 16,6.

Ska vi då se 8,5:-/aktie som hållbar VPA och snitt P/E som hållbart så når vi ett pris/aktie på 

141,10:-/aktie.

Summering

När man då summerar detta så får man ett brett spann från 141,10:-/aktie ner till 92,67:-/aktie.

Eftersom jag när jag tittat på ABB inte känner mig särskilt bekväm i deras belåning ihop med att P/B är relativt högt och aldrig varit nere på de nivåer jag vill att det skall vara så vill jag här gärna ha en ganska stor säkerhetsmarginal innan jag skulle göra ett större köp i ABB.

Med detta i åtanke skulle jag kanske kunna tänka mig att köpa ABB om aktien närmade sig nivåer runt 100-lappen.

Vad säger ni andra? Har ni helt andra åsikter kring ABB och tycker bolaget absolut är värt mer än runt 100:-/aktie?

Veckans Veckoportföljsköp v.48

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.

Denna veckan la jag om strategin lite och satsade nu på aktier med hög direktavkastning. Jag tänker nu försöka följa säsongsmönstret lite tydligare och försöka få lite mer pengar till våren. Även om jag framöver kommer öka i bolag som Telia Sonera och Ratos som jag kanske inte fullt ut tror på så är jag övertygad om att de kommer följa säsongsmönstret och att jag efter utdelning kommer kunna allokera om dessa placeringar ihop med utdelningen i något bättre.

Denna veckan blev det då köp i TeliaSonera som erbjuder en yield över 7%(!) vilket är smått otroligt. Även Swedbank erbjöd en fin yield på 6% som jag bara inte kunde motstå.

Veckornas köp sammanfattat

• TeliaSonera: 10 aktier för 41,80:-/aktie --- YOC 7,17%
• Swedbank: 3 aktier för 188,80:-/aktie --- YOC 6,01%

Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 986,00 SEK och ger oss 64,05 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för TeliaSonera

Inköpstillfällen för Swedbank

Fördelningen i veckoportföljen för tillfället

Utveckling mot jämförelseindex denna vecka

Alltid lika kul när man slår index med Veckoportföljen :)